Опера Царская невеста

Действие первое. Пирушка

Горница в доме опричника Грязного. Григорий в раздумье: он горячо полюбил Марфу, дочь купца Собакина, но она просватана за молодого боярина Ивана Лыкова. Грязной решил устроить пирушку, куда пригласил по особо важному делу царского лекаря Бомелия. Приходят гости: опричники во главе с другом Грязного Малютой Скуратовым, Иван Лыков и Елисей Бомелий. Лыков рассказывает о чужих краях, откуда он недавно вернулся. Все славят государя Ивана Грозного, пируют и веселятся. Малюта вспоминает о Любаше, любовнице Грязного. Григорий зовет Любашу. По просьбе Малюты, она поет песню о горькой доле девушки, вынужденной идти замуж за нелюбимого. Гости расходятся, Григорий задерживает Бомелия. Любаша подслушивает разговор. Грязной просит у Бомелия приворотного зелья, «чтоб девушку к себе приворожить». Лекарь обещает помочь.
После ухода Бомелия Любаша упрекает Григория, что он разлюбил ее. Но Грязного это не трогает. Звонят к заутрене. Григорий уходит. Любаша клянется отыскать разлучницу и «отворожить» ее.

Действие второе. Приворотное зелье

Улица в Александровской слободе. Марфа рассказывает подружке о женихе Иване Лыкове. Появляется отряд опричников. Марфа не узнает во главе отряда царя Ивана Грозного, но его пристальный взгляд пугает Марфу. Лишь увидев отца и жениха, Марфа успокаивается. Собакин приглашает Лыкова в дом, девушки входят следом. У дома Собакиных появляется Любаша. Она хочет видеть свою соперницу и заглядывает в освещенное окно. Любаша поражена красотой Марфы.

В отчаянии она бросается к Бомелию и просит его продать зелье, которое могло бы извести человеческую красоту. Бомелий соглашается в обмен на ее любовь.

Возмущенная Любаша хочет уйти, но лекарь грозит рассказать о ее просьбе Грязному. Доносящийся из дома Собакиных смех Марфы заставляет Любашу принять условие лекаря.

Действие третье. Дружка

В своём доме Василий Собакин принимает гостей — Ивана Лыкова и Григория Грязного. Последний напросился в дружки к жениху. Ждут девушек, которые с матерью Дуняши Сабуровой вот-вот должны вернуться с царских смотрин. Входит Домна Сабурова и рассказывает о смотринах невест. Царь едва взглянул на Марфу, но зато был очень ласков с Дуняшей. Лыков успокаивается. Григорий наливает две чарки — поздравить жениха и невесту, в чарку Марфы подсыпает приворотное зелье. Как только Марфа входит в горницу, Григорий поздравляет нареченных, подносит им чарки. Марфа, по старинному обычаю, выпивает свою чарку до дна. Сабурова запевает величальную песню.
Торжественно появляется Малюта с боярами и объявляет волю Грозного — Марфа выбрана сочетаться браком с государем и стать царицей.

Действие четвертое. Невеста

Царский терем. Собакин опечален внезапной тяжелой болезнью дочери. Грязной приходит с царским словом и докладывает Марфе, что Лыков покаялся в своем намерении извести Марфу зельем, и царь приказал казнить его, что Грязной и выполнил. Марфа в беспамятстве падает. Очнувшись, она никого не узнает: принимает Грязного за Лыкова, ласково заговаривает с ним, вспоминая проведенные с женихом счастливые дни.

Потрясенный Грязной сознается, что оклеветал Лыкова и сам погубил Марфу, поднеся ей приворотное зелье. В отчаянии он готов принять «грозный суд», но перед этим он хочет «разведаться» с обманувшим его Бомелием.

«Разведайся со мною», — говорит ему Любаша. Она рассказывает, что подменила приворотное зелье отравой, которую и дали Марфе. Григорий убивает Любашу ударом ножа. Но Марфа не замечает ничего. Все ее мысли в счастливом прошлом, с Иваном Лыковым.